Meta Platforms Inc．寻求通过跨境美元债券发行筹集约150亿美元。在投资者对科技巨头高额支出怀疑加深之际，这些公司仍在发债为人工智能基础设施建设融资。
知情人士称，投资者认购订单一度高达580亿美元，约为发行规模的3.9倍。彭博汇编的数据显示，这与今年美国主要科技公司美元债券交易的认购倍数平均峰值大致相当。
消息人士称，这笔交易是Meta跨境融资计划中规模最大的一部分，整个融资计划预计将筹集至少200亿美元，最早将于周三进行首次欧元债券发行。因无权公开置评，这些人士要求匿名。
Meta此次发行的美元债分为五部分，2056年到期的债券期限最长。知情人士补充称，该债券相对美国国债的收益率溢价为2.2个百分点，较初步价格指引收窄0.3个百分点。不过，这一利差仍比Meta今年4月发行的债券高近0.9个百分点。
过去几天，处于AI支出热潮前沿的公司发债活动激增，彭博行业研究追踪的一批超大规模云服务商和所谓的新云公司预计未来三年将投资近4.5万亿美元。
Meta上一次进入投资级债券市场是在4月，当时通过一笔交易筹集了250亿美元，投资者认购需求一度达到960亿美元。此后，投资者对AI相关债券发行的兴趣已经减弱，买家要求获得更大的收益率作为承担风险的补偿。此次新债发行由花旗集团和摩根士丹利负责。
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责任编辑：李桐
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